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导读：周一两市最大变化在于普涨特征明显，不仅蓝筹白马一马当先，而且题材股也表现活跃，两者呈现平分秋色态势。上证50个股有向沪深300扩散的趋势，表明市场情绪开始亢奋，所以沪指存在继续冲高补缺的可能。一方面从监管层政策导向以及A股逐步与国际化接轨来看，整个市场资金生态偏向蓝筹炒作已是大势所趋，目前唯一不确定的是短期金融去杠杆新一轮动作对整个市场所带来的冲击力度。另一方面市场资金开始逐步活跃，热点持续性所有加强，两市出现连板个股开始增多，万科、碳元科技等出现连续涨停走势，说明赚钱效应有扩散的可能，市场或将延续反弹趋势，七翻身行情有望逐次展开。
【宏观新闻】
习近平主持召开深改组第36次会议明确：加强改革方案整体规划，今年基本完成国企公司制改制；境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分；推动地区生产总值统一核算改革；编制全国和地方资产负债表；实行领导干部自然资源资产离任审计。
国务院副总理张高丽：要坚持分类调控因城施策，稳步推进房地产去库存；推动市场化法治化债转股，强化企业自身债务约束，逐步降低企业杠杆率；加大减税降费力度，完善收费目录清单管理制度，切实减轻企业负担。
央行副行长易纲：去杠杆首先是稳杠杆，要让杠杆的增速降下来，已有初步的结果；今后将进一步在金融、劳动力、土地、技术等市场要素方面深化改革。
财政部：1-5月国有企业利润总额10376.3亿元，同比增25.5%；其中央企7223.5亿元，同比增15.7%，地方国有企业3152.8亿元，同比增56%；1-5月，煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利，石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大。第一季度中央政府债务余额约12万亿元人民币。今年以来我国经济保持稳中向好态势，财政收支运行比较平稳；下一步，重点做好实施积极的财政政策，将增值税税率减至三档、深入推进供给侧结构性改革、深化财税体制改革等工作。
经济参考报：展望下半年，业内人士表示，央行稳健中性的货币政策基调不会改变，而在维持资金面“紧平衡”的大方向下，相机抉择的政策操作灵活度将加强，在去杠杆与维护流动性基本稳定之间把握好平衡。
【股市新闻】
MSCI高管表示，建议大幅上调或完全取消沪深港通每日交易额度限制，以便让海外资金更好进入A股市场，“有关当局对此是在积极考虑”。MSCI表示，如果在纳入计划正式实施前，沪深港通每日额度永久或暂时性大幅上调甚至取消，MSCI会考虑将两步走并一步，即一次性纳入。MSCI主席费尔南德兹表示，中期来看，随着未来纳入权重进一步提升，流入A股的资金规模可能会超过3000亿美元。
证监会副主席方星海表示，未来将调整沪深港通及QFII/RQFII额度。A股进入MSCI之后，沪深港通额度，QFII/RQFII额度，以及QFII/RQFII赎回资金退出限制，都会适时做出相应改变；国际投资者在A股以后做风险管理、对冲，可以到境内市场做，也可以在境外市场做。
深交所：股东存在四类违法违规行为不得减持股份，一是上市公司或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查期间；二是董监高因涉及证券期货违法犯罪处于上述期间的；三是大股东、董监高被本所公开谴责后；四是上市公司因重大违法触及退市风险警示标准的。
方正证券官方微信公告称，自2017年6月30日收市后，公司客户使用非公司提供的第三方客户端软件将无法登录与委托交易。上海一家大型上市券商也在就第三方平台交易服务进行清理，提出为配合适当性管理的落地，保证客户资金安全和交易稳定，即日起将陆续停止第三方平台交易服务，目前转化工作已基本完成。券商与第三方交易平台的合作，可谓分分合合。一类是部分大中型券商的早已“决裂”，另一类是正在“决裂”中的上述券商，第三类则是与第三方还在进行密切合作的大部分券商。
【国内股市】
沪指收盘涨0.87%报3185.44点，收复半年线并创两个月新高；深成指涨1.65%报10537.59点；创业板指涨0.77%报1821.28点；上证50指数涨0.56%，再创反弹新高。两市成交4393亿元，上日为4050亿元。
6月23日，沪深两市主力资金净流出149.94亿元。两市共有431只个股主力资金净流入1000万元以上，其中科大讯飞资金净流入5.2亿元，赣锋锂业资金净流入3.47亿元，京东方A资金净流入3.33亿元；359只个股资金净流出1000万元以上，其中中国平安资金净流出4.57亿元，建投能源资金净流出3.44亿元，格力电器资金净流出2.63亿元。
两市共有23只个股发生31宗大宗交易，总成交额约为10.09亿元。从成交金额来看，排名前三的股票分别为东方园林、掌趣科技、晨光文具，成交额分别为2.11亿元、2.07亿元、1.86亿元。机构专用席位买入：晨光文具 (1.86亿元)、冠福股份 (0.5亿元)、九强生物 (0.1亿元)、横店东磁 (0.03亿元)；机构专用席位卖出：海能达 (0.62亿元)、五粮液 (0.03亿元)、万科A (0.03亿元)、海康威视 (0.02亿元)。
6月26日龙虎榜中，12只个股出现了机构的身影，其中2只股票呈现机构净买入，10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入分别是保隆科技、金安国纪，机构资金流入净额分别是2430.09万元、452.69万元。此外，机构净卖出居前个股分别有威孚高科、万科A、迅游科技等。
【题材炒股】
粤港澳大湾区：国家层面已牵头启动“粤港澳大湾区城市群发展规划”编制工作，广东省也已开展前期研究工作，并委托国家高端智库作专题研究论证。广东省长马兴瑞近日接受新华社采访时，透露前述动向。
受益股：深物业A、世荣兆业、恒基达鑫、粤高速A、格力地产等。
5G：一年一度的亚洲移动行业盛会2017世界移动大会·上海(MWCS2017)将于6月28日至7月1日在上海举行。本届大会以“势在人为”(The Human Element)为主题，全面展现移动通信业的黑科技、炫产品、酷应用，来自亚洲的通信大咖们还将齐聚一堂，共同探讨如何利用潮流科技和产品实施数字化转型，重塑网络和商业模式，迎接危机并存的大连接时代。
受益股：中兴通讯、高新兴、拓邦股份、合众思壮、移为通信等。
【产业新闻】
科技部部长万钢表示，氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。
2017中国国际软件博览会将于6月29日至7月1日在北京举行，主题是“软件定义世界，智能驱动未来”；博览会期间将举办全球软件和信息服务业发展高峰论坛及多场论坛，围绕软件和信息服务领域最新热点和产业发展趋势进行交流探讨。
维生素D3最新报价400-450元/公斤，较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨，较6月初上涨约55-80元/公斤，涨幅逾600%。因环保督查及行业整合，D3月供应量明显缩减，生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。
【市场分析】
东北证券：短期市场缩量不足，且板块轮动加快，导致当前行情的性价比不高。存量博弈格局下可以从量价偏离角度进行配置，推荐成交占比底部回升，并且股价加速进入强势区域的板块，如国防军工。
广发证券：近期季末流动性紧张过后央行“放水”或有所减速，7、8月份金融领域将继续去杠杆，流动性仍将面临考验，三季度前半段市场依旧承压。我们判断机会可能在三季度后半段，即三、四季度之交市场或迎来转机。
中信证券：利率阶段性回调后，风险偏好修复行情已行至中段。周期股有短期交易性机会，但没有中期配置价值。而粤港澳大湾区主题窗口打开，催化因素将逐渐增强。
湘财证券：大市值优质蓝筹是带领大盘重返牛熊线上方的主力，两融余额触底反弹表明市场情绪回暖有望进一步延续。目前市场仍处于收复失地的争夺阶段，预计本周上证综指波动区间为3120-3190点。
华泰证券：市场面临货币中性、信用收紧或货币、信用双紧组合，从而抑制市场整体估值水平的提升。我们判断利率易上难下，建议继续以“龙”为首，配置“电商稀”（电子、商贸、稀土）组合，以及保险和银行板块。
国海证券：沪市再度放量可能意味着市场分歧加大，虽然股指下行空间并不大，但投资者仍然应该谨慎控制仓位，市场可能面临重要的方向选择节点。
【上市公司】
中国联通澄清：截至目前，本次混改的具体实施方案，包括发行对象、发行规模、发行价格、募集资金用途等正在筹划论证阶段，尚未确定；并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。
宏发股份股东江西省电子集团有限公司通过二级市场大宗交易累计减持11,790,000股，电子集团可交换债债券持有人累计换股13,462,694股，两项合计减少25,252,694股，占公司总股本的4.75%，由此导致股东电子集团持有宏发股份股权比例由2016年6月30日的9.74%调整为4.99%。
掌趣科技控股股东、实际控制人姚文彬于2017年6月26日，通过大宗交易方式减持公司股份26,046,224股，占总股本的0.94%，减持价格7.96元/股。
【金融市场】
银监会发文整顿银行业金融机构吸收公款存款行为，通知要求完善薪酬管理制度，改进绩效考评体系，不得设立时点性存款规模、市场份额或排名等指标。
央行连续两日暂停公开市场操作，周一不开展公开市场操作。当日有500亿逆回购到期，当日净回笼500亿。资金面宽松，Shibor多数下跌。央行公开市场上周累计净回笼600亿元，本周有3300亿逆回购到期。
监管趋严叠加年中宏观审慎政策评估体系（MPA）考核临近，银行理财委外投资更趋理性和谨慎。多位银行人士表示，委外投资规模不会出现太大变化。对于个别收益不理想的基金，银行会做少量的赎回调整。但整体看，不会出现委外赎回潮。
专家和券商分析人士指出，在金融去杠杆背景下，银行业资产负债表扩张速度放缓是大势所趋。而本轮银行的“缩表”进程中，此前几年凭借同业业务、资管业务快速扩张的中小城商行所受冲击最为明显。
【国际新闻】
英国首相特雷莎•梅：北爱尔兰民主统一党将在女王演讲投票、预算、英国脱欧立法和国家安全立法方面支持保守党。有强烈的共同意愿就欧盟公民权利达成初步协议；合法居住在英国的欧盟公民将被当做英国公民对待；需要欧盟对居住在欧盟的一百多万英国公民提供相应的互惠协议；不会有欧盟公民因为英国脱欧而不得不离开英国。
德国拟于9月24日举行的联邦大选已进入最后三个月的倒计时。对特朗普态度强硬为德国总理默克尔加分，她领导的中右翼基民盟-基社盟联盟，民调支持率达39%，甩开了竞争对手中左翼社民党15%，有望连任第4个总理任期。
美联储杜德利：将采取慎重、小心的方式进行缩表；将尽力降低缩表对市场带来的负面影响；市场对缩表反应平平表明美联储的沟通是有效的；美国金融状况近期有所缓和，也是收紧政策的另一个理由。
高盛：将美国第二季度GDP增速预期从2.5%下调至2.3%。美银美林也将美国第二季度GDP增速下调0.1%至2.1%。
【国际市场】
香港恒生指数收盘涨0.79%，报25871.89点。恒生国企指数涨0.96%，恒生红筹指数涨0.39%。大市成交升至681.93亿港元，略高于上日成交的658.05亿港元。
美国三大股指涨跌不一，道指终结四连跌。道指涨0.07%，报21409.55点；纳指跌0.29%，报6247.15点；标普涨0.03%，报2439.07点。科技股走低拖累纳指。
欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.31%，报7446.80点。法国CAC40指数收涨0.56%，报5295.75点。德国DAX指数收涨0.29%，报12770.83点。
WTI 8月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.86%，报43.38美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.64%，报45.83美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收跌10.00美元，跌幅0.8%，报1246.40美元/盎司，4个交易日以来首次收跌。COMEX9月白银期货收跌7.6美分，跌幅0.5%，报16.631美元/盎司。
伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收跌0.1%，报5794美元/吨，上周五（6月23日）涨1%至4月7日以来高位5854.50美元/吨，2017年迄今累涨约5%。LME期锌收涨0.6%，报2719美元/吨。LME期铅收涨1.1%，报2255美元/吨。LME期铝收跌0.2%，报1862美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报19290美元/吨。LME期镍收跌0.5%，报9035美元/吨。
（责任编辑：崔凯 HF012）
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