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中新网上海新闻10月12日电(高志苗)12日，“全球资产管理中心上海国际活动周2024”系列活动财富管理与普惠金融论坛在上投大厦举行，主题为“财富管理温暖千家万户”。
财富管理与普惠金融论坛现场。主办方供图
上海资产管理协会副会长、财富管理专委会主任、上海信托党委书记、总经理陈兵介绍，信托业务三分类实施以来，上海信托围绕服务信托、资产管理大力转型发展，目前合并规模超过8000亿，形成了服务和资管均衡发展，业务和投研相互提拉，财富管理和资产管理循环驱动，直销和代销双向发力的业务格局。
他指出，为践行信托制度的普惠化的发展理念，上海信托2021年创行业之先探索落地家庭服务信托，成为三分类下的重要业务种类，目前已和交通银行、浦发银行、上海银行、中信证券、国泰君安等超过10家机构建立合作关系，不断丰富家庭服务信托的业务内涵，成为行业发展信托制度普惠化的先行者和标杆。同时，上海信托家族信托和保险金信托近年来持续快速增长，目前规模超过600亿，成为财富管理信托最为重要的业务板块，未来发展空间广阔。
财富管理与普惠金融论坛现场。主办方供图
会上，反映上海金融及资产管理业百年发展历程视频专题片第一集《百年资管 上海缩影——遇见九江路》同步发布，该专题片由上海资产管理协会指导，第一财经与上海信托联合出品，旨在通过深入挖掘上海资管行业的百年发展历程，展示上海建设全球资管中心所取得的辉煌成就与未来潜力。
麦肯锡全球董事合伙人马奔指出，目前，中国的财富管理机构呈现百花齐放的格局，商业银行、券商和独立基金销售机构是行业的主导力量，而中国财富管理行业未来将呈现出以下六大趋势：基于细分客群需求的经营日益重要、打造数据分析赋能的基于客户洞察的营销和销售管理闭环、提升端到端的财富管理客户体验、推动“线上+远程+线下”全渠道财富管理客户经营模式升级、投顾体系建设和服务模式整合、加速探索生成式AI在财富管理业务的应用。
STEP China 理事会副主席、中伦律师事务所权益合伙人倪勇军认为，信托的社会效益在于家族财富的有序传承、资产保护与风险管理、保护脆弱群体以及促进慈善事业发展，信托的经济效益在于促进资本市场发展、优化资源配置、促进跨境资本流动、促进金融创新、促进就业和专业服务业发展；在财富管理的征程中，银行业理财始终占据着重要的位置。
上海信托家庭服务信托部束宇指出，随着现代家庭的结构性转变，中国居民家庭的财富管理进入了新的发展阶段。金融机构服务由个人金融演变为家庭金融，金融工具的运用可以有效控制家庭财富管理中的各类风险，以家庭服务信托为代表产品的综合解决方案就是绝佳工具。
本场活动由上海资产管理协会主办，上海信托承办、上海第一财经公益基金会提供公益支持。(完)
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